Lao Bai, ein seit vielen Jahren geschiedener Maler, wird von einer Freundin der ebenfalls geschiedenen Frau Li vorgestellt, die außerdem ein Kind hat. Lao Bai ist sofort von Frau Li begeistert, letztere scheint aber Bedenken in Bezug auf diese Beziehung zu haben und hält sich zurück. Lao Bai gibt Zeichenkurse bei sich zu Hause, in denen er Erwachsenen das Malen beibringt. Eine seiner Schülerinnen ist Gloria, die für ihn Gefühle entwickelt - obwohl sie verheiratet ist. Beibei ist die Exfrau von Lao Bai, und obwohl sie seit vielen Jahren geschieden sind und Beibei ihn damals betrogen hat, hofft Lao Bais Mutter immer noch, dass die beiden irgendwann wieder zusammenkommen. In den Gassen von Shanghai nimmt die Geschichte eines Mannes und dreier Frauen ihren Lauf.